Travel Technology Interactive : Document AMF CP. 224C0915

224C0915

FR0010383877-OP014-AS06

14 di ghjugnu 2024

• Presentazione di un prugettu di offerta publica simplificata di compra per l’azzioni di a cumpagnia

• Ripresa di u cummerciu di azioni di a cumpagnia

TECNOLOGIA INTERACTIVE DI VIAGGIU

(Euronext Growth Paris)

1. U 14 di ghjugnu 2024, Oddo BHF SCA, chì agisce in nome di a cumpagnia CitizenPlane1, hà presentatu à l’Autorità di i Mercati Finanziari un prugettu di offerta publica simplificata di compra per l’azzioni di a cumpagnia TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE, in applicazione di e disposizioni di l’articuli 233-1 è 234-2 di u regulamentu generale. Stu prughjettu di l’offerta publica hè statu annunziatu u 21 di dicembre di u 20232.

Hè ricurdatu2 chì a cumpagnia CitizenPlane hà cunclusu, u 21 di dicembre di u 2023, cù i principali azionisti di a cumpagnia3, un cuntrattu d’acquistu riguardanti l’acquistu di un bloccu cumpostu da (i) 7.616.993 azioni TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE à un prezzu unitario di 2,34 euro per azione è l’insieme di (ii) 3.108.298 warrants di sottoscrizioni d’azzioni (BSA) di a cumpagnia (dandu dirittu à a sottoscrizione di 1.554.149 azioni novi), à u prezzu unitario di 1,27 euro per BSA. CitizenPlane hà esercitatu tutti questi BSA, à un prezzu unitario di 0,50 euro, chì permettenu l’abbonamentu di 1.554.149 novi azioni ordinarie di TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE.

In u risultatu di sti operazioni, CitizenPlane hà attraversatu i limiti di u 50% di u capitale è di i diritti di votu di a cumpagnia TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE, cusì chì l’offerta publica hè ubligatoria sottu à e disposizioni di l’articuli 234-2 è 235-2 di u generale. rigulamenti.

U ghjornu di a presentazione, l’iniziatore detene 9.171.142 azioni TTI chì rapprisentanu altrettante diritti di votu, vale à dì 97,63% di u capitale è 96,48% di i diritti di votu di sta cumpagnia.4.

L’initiateur s’engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire élevé à partir 2,85 € (in cunfrontu à 2,34 € inizialmente annunziatu in u comunicatu di stampa di u 21 di dicembre di u 2023), tutte l’azzioni TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE esistenti chì ùn detene micca, escludendu e 1.964 azioni di tesoreria detenute da a cumpagnia, vale à dì 221.145 azioni TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE, chì rapprisentanu. 2,35% di u capitale.

1. Cumpagnia per azioni simplificata cù a so sede in 7 rue Mariotte, 75017 Parigi, cuntrullata cumuna da i so quattru fundatori, MM. Alexis Ohayon, Côme Courteault, Hadrien Musitelli è Charles Rajjou.

2. Vede in particulare u comunicatu di stampa cumuna distribuitu da e cumpagnie TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE è CitizenPlane u 21 di dicembre di u 2023 è D&I223C2123 di u 26 di dicembre di u 2023.

3. L’imprese Eurofinance Travel è Nextstage AM, u sgiò Grégoire Echalier (chief executive officer di a cumpagnia), è ancu certi managers, holding companys of managers, è membri di u cunsigliu di amministrazione di TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE.

4. Sulla base di un capitale composto da 9.394.251 azioni rappresentanti 9.505.891 diritti di voto, in applicazione di 2th paragrafu di l’articulu 223-11 di u regulamentu generale.

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In applicazione di l’articuli 237-1 è seguenti di u regulamentu generale, l’iniziatore richiederà, à a fine di l’offerta publica di compra simplificata, in a misura chì e cundizioni sò digià cumplete, l’implementazione di un squeeze-out destinatu à l’offerte. Azzione TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE micca presentata in l’offerta in cambiu di cumpensu unitario di 2,85 €.

À u sustegnu di u prughjettu di l’offerta, u prughjettu di a nota informativa di l’offerente (articulu 231-18 di u regulamentu generale) hè statu archiviatu è hè distribuitu in cunfurmità cù l’articuli 231-13 è 231-16 di u regulamentu generale.

U prugettu di nota di risposta, chì cuntene in particulare u rapportu di l’espertu indipendente, serà sottumessu dopu.

2. U listinu di l’azzioni di a cumpagnia TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE ripiglià u 17 di ghjugnu 2024.

Ricurdativi chì sò applicabili e disposizioni relative à l’intervenzioni (art. 231-38 à 231-43 di u regulamentu generale) è dichjarazioni d’operazione (art. 231-44 à 231-52 di u regulamentu generale) nantu à i valori TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE.

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